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百佳超市买家最高出价38亿美元或再进行一

发布时间:2019-10-20 03:55:15

百佳超市买家最高出价38亿美元 或再进行一至两轮筛选

据香港《大公报》报道,亚洲首富李嘉诚欲出售大型连锁零售企业百佳(专题阅读)的消息,吸引八家财团入标争购。外电彭博引述市场消息指出,参与竞投的两家私募基金,因出价未符合和黄预期,已无缘进入次轮筛选。

消息称,首轮出局的美国私募基金KKR及德州太平洋集团(TPG),出价最高的一家出价200亿港元(约26亿美元),与和黄30至40亿美元的意向价有一段距离,故集团不会考虑两者进行次轮竞投。

百佳放盘消息于上月中《道琼斯》独家爆料,集团已委任高盛及美银美林负责有关交易,初期估值介乎10至20亿美元,翌日和黄发出声明,未有正面回应百佳放盘消息,只表示正进行策略性评估工作。市传吸引来自中国、周边国家同行,以及私募基金参与。其后《华尔街》引述消息,意向价提高至介乎30至40亿美元。

对于潜在买家财团,市场上有多个版本,除了私募基金KKR及TPG之外,亦有在香港营运超市生意的华创,后者早前披露以合资竞购,成为唯一一家开腔承认参与投竞的买家。其余参与者包括中粮集团、永旺(专题阅读)百货母公司日本Aeon、韩国乐天、美国沃尔玛、澳洲两家零售商WoolWorths及Wesfarmers、法资家乐福、高鑫零售等。

虽然市传潜在买家众多,但多方消息几乎一致透露,8月中首轮截标时,有8个财团正式入标,当中以华创及永旺呼声最高。

不过外电引述投行消息指出,华润出价只属中游位置,外资财团出价普遍进取,但对40亿美元的天价有保留,最高者只出价接近300亿港元(约38亿美元)。以投行披露去年百佳纯利8亿港元计算,最高的出价相当于市盈率近38倍。

外电指出,作为财务顾问的高盛及美银美林目前正在筛选合资格的买家,首先对每名买家进行尽职审查,将出价过低或不可行方案摒除,并为潜在买家提供意见,估计有关程序最快九月底前完成,之后才将可行方案交予和黄财务部审阅。

对于有消息称和黄冀第四季落实交易,令有关收益可赶年内入账,消息人士透露,和黄无为出售百佳定下时间表,采取善价而沽的态度,故可能进行再进行一至两轮筛选。


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